2024年第一季度中國長租房行業(yè)發(fā)展指數(shù)分析報告
所在地區(qū): | 北京-- | 發(fā)布日期: | 2024年5月7日 |
為準(zhǔn)確反映住房租賃市場的發(fā)展?fàn)顩r,推動行業(yè)健康發(fā)展,促進建立租購并舉的住房制度,中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會繼續(xù)發(fā)布中國長租房行業(yè)發(fā)展指數(shù),并以季度為周期定期發(fā)布。
一、發(fā)展指數(shù)綜合分析
2024年一季度行業(yè)發(fā)展指數(shù)綜合得分53.17分。相較于2023年四季度,本季度綜合得分較上季度略有下降。成長性指標(biāo)下降至24.81分,規(guī)模性指標(biāo)微增至19.74分,盈利性指標(biāo)穩(wěn)定在8.63分。原因分析:一是租金的整體下滑是關(guān)鍵因素之一。保租房的整體入市導(dǎo)致行業(yè)供求關(guān)系結(jié)構(gòu)性的失衡,進而引發(fā)了租金一定程度上的下滑。二是春節(jié)前后季節(jié)性退租現(xiàn)象比較普遍,為了維持出租率,部分項目采取提前調(diào)價的策略,而未調(diào)價的企業(yè)則面臨出租率下降的問題,所以整體盈收能力在一季度會顯得下滑。三是往年春節(jié)后是租賃旺季,但今年由于一線和強二線城市當(dāng)中返程就業(yè)機會減少,許多潛在的租賃群體選擇留在家鄉(xiāng)等待有就業(yè)機會再返回,這導(dǎo)致春節(jié)后的租賃需求推遲至三月底至四月才逐漸顯現(xiàn)。
二、一級指標(biāo)分析
1、成長性:本期成長性得分24.81分,較上期下降2.91分,這一變化揭示了行業(yè)成長速度在新一季度有所減緩。
2、規(guī)模性:本期規(guī)模性得分19.74分,較上期增長1.5分,表明盡管增長速度放緩,行業(yè)的規(guī)模仍在持續(xù)擴大。這反映了行業(yè)的規(guī)模性仍在穩(wěn)步增長,市場參與方增多,帶動了規(guī)模提升。
3、盈利性:本期盈利性得分8.63分,較上期增長0.05分,基本保持穩(wěn)定,這表明行業(yè)的盈利能力在兩個季度之間保持穩(wěn)定。
三、二級指標(biāo)分析
(一)成長性
1、新增住房數(shù)量:一季度,行業(yè)新增住房指數(shù)得分72.76分,較上季度上升1.25分,新增住房數(shù)量較上季度環(huán)比增長1.74%,行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)為拓展增速持續(xù)提升,開業(yè)規(guī)模穩(wěn)健推進的現(xiàn)象,展現(xiàn)出持續(xù)的成長性和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2、新增儲備項目數(shù):一季度,行業(yè)新增儲備項目指數(shù)得分42.7分,較上季度下降75.07分,新增儲備項目數(shù)較上季度環(huán)比下降63.75%。原因分析:可能與租金的整體下滑,保租房的整體入市導(dǎo)致行業(yè)供求關(guān)系結(jié)構(gòu)性的失衡,春節(jié)前后的季節(jié)性退租現(xiàn)象以及租賃需求的季節(jié)性延后等,這些因素共同作用,導(dǎo)致了長租房行業(yè)一季度新增儲備項目數(shù)的下降。
3、租金增長率:一季度行業(yè)租金增長率得分-1.74分,較上月下降0.38分,租金增長率環(huán)比下降0.03個百分點,雖表現(xiàn)不及23年四季度,但在傳統(tǒng)租賃市場淡季期,其降幅仍處可控范圍。原因分析:一是一季度通常是租賃市場的淡季,部分人租房或換房需求相對較低,導(dǎo)致租金需求和價格暫時性下降;同時,部分城市保租房集中入市,供應(yīng)端結(jié)構(gòu)性上漲,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部競爭加大,對租金產(chǎn)生一定影響。
4、客戶續(xù)簽率情況:一季度客戶續(xù)簽率得分70分,和上季度持平,但從項目續(xù)簽率來看較上季度,環(huán)比增長8.08%。原因分析:長期以來,行業(yè)迭代出以運營端為核心導(dǎo)向的方式,來提升租戶粘性,包括不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)水平、細(xì)化內(nèi)容及社群運營能力等,多方舉措共同作用下,提升租戶粘性使客戶續(xù)簽率得到提升。
5、外部融資規(guī)模情況分析:外部融資規(guī)模情況本季度得分30分,較上季度減少50分。本季度行業(yè)共有3家企業(yè)獲得外部融資,較上季度減少5家。原因分析:一是受宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控以及房地產(chǎn)市場整體趨勢的影響,政策的不確定性和市場監(jiān)管的加強,導(dǎo)致投資者信心不足,從而減少融資。二是長租房盈利模式單一,收益增長全部依靠于出租率;三是融資渠道較為單一,主要依賴銀行貸款等傳統(tǒng)方式,在市場流動性或銀行政策調(diào)整的情況下,企業(yè)可能獲得的融資支持不足。
(二)規(guī)模性
1、行業(yè)開業(yè)規(guī)模情況:本季度行業(yè)規(guī)模性指標(biāo)得分47.88分,較上季度增加3.42分,從絕對值來看,截至當(dāng)前參與統(tǒng)計的頭部50家企業(yè)合計開業(yè)規(guī)模95.76萬間,較上季度開業(yè)規(guī)模量環(huán)比增長7.69%。其主要原因在于,一季度以來市場拓展加速,同時,在國家政策的大力支持下,租賃行業(yè)信心逐漸恢復(fù),參與方增多帶動規(guī)模提升。
2、行業(yè)儲備規(guī)模情況:行業(yè)儲備規(guī)模本季度得分67.77分,較上季度增加5.43分,儲備規(guī)模量環(huán)比增長了8.72%,顯示出行業(yè)的積極擴張態(tài)勢。原因分析:一是政策支持,國家政策的大力支持增強了租賃行業(yè)的信心,促進了行業(yè)的擴張,參與方增多帶動了儲備規(guī)模的提升。二是租賃需求預(yù)期,盡管春節(jié)后租賃需求有所推遲,但企業(yè)可能預(yù)期到租賃需求將在三月底至四月逐漸顯現(xiàn),因此提前增加儲備規(guī)模以準(zhǔn)備迎接即將到來的市場旺季。
(三)盈利性
1、租金收入:一季度行業(yè)租金收入得分30.47分,較上季度增長5.14分,租金收入環(huán)比增長20.27%。原因分析:一是市場拓展和規(guī)模增長,頭部50家企業(yè)的開業(yè)規(guī)模環(huán)比增長7.69%,儲備規(guī)模環(huán)比增長8.72%,這表明行業(yè)的規(guī)模在擴大,從而帶動了租金收入的增加。二是租金定價策略,企業(yè)可能采取了靈活的定價策略,企業(yè)的操盤和調(diào)價效率高,開啟了長短租模式,來提升出租率。
2、其他營業(yè)收入(多元增值收入):一季度行業(yè)營業(yè)收入得分0.34分,較上季度下降4.75分,其他營業(yè)收入環(huán)比下降93.4%。主要原因:從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看大多數(shù)企業(yè)已布局多元增值服務(wù)。然而,盡管這些企業(yè)在增值服務(wù)領(lǐng)域有所涉足,但其在整體營業(yè)收入中增值服務(wù)收入占比仍然相對有限。這表明,盡管多元增值服務(wù)為企業(yè)提供了新的收入來源,但并沒有有效形成第二業(yè)務(wù)增長曲線態(tài)勢。
3、出租率:本季度出租率得分100分,與上季度持平,顯示出行業(yè)的出租效率和運營成效維持在高水平。主要原因:一是頭部企業(yè)如萬科泊寓、龍湖冠寓等憑借強大的品牌影響力和市場認(rèn)可度,吸引了大量租戶,保持了高出租率;二是企業(yè)通過靈活的定價策略,如提供不同檔次的租賃產(chǎn)品和優(yōu)惠政策,吸引了不同需求的租戶群體;三是企業(yè)通過高效的運營管理,如優(yōu)化租賃流程、縮短空置期和提高服務(wù)響應(yīng)速度,提升了出租率。
4、運營成本:本季度運營成本得分為29.05分,相較于上一季度上升0.59分,項目運營成本環(huán)比下降10.3%.從參與編制的企業(yè)運營情況來看,主要運營支出集中在人員工資支付和獲客渠道費用上。企業(yè)通過優(yōu)化人房比管理,來減少人員工資支出,部分頭部企業(yè)人房比可達到1:200,在人員工資上獲得了一定的成本控制。另一方面,個別企業(yè)在獲客渠道管控層面降低了外部渠道的占比,更多的使用自身的品牌和渠道來獲客,從而降低渠道成本支出。
數(shù)據(jù)說明:
1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2024年1月1日至2024年3月31日。
2.本報告中的數(shù)據(jù)來源為參與指數(shù)編制的住房租賃企業(yè)提供,中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會會同上?硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司通過多途徑數(shù)據(jù)監(jiān)測,包括現(xiàn)場項目調(diào)研,對住房租賃企業(yè)提供數(shù)據(jù)進行驗證。
3.本報告分?jǐn)?shù)計算方法詳見《關(guān)于印發(fā)編制長租房發(fā)展指數(shù)的通知》內(nèi)容。
本期長租房行業(yè)發(fā)展指數(shù)成分企業(yè)名單
排序按照參編順序排列
序號
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企業(yè)名稱
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品牌
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1
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萬科公寓管理有限公司
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萬科泊寓
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2
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冠寓商業(yè)管理有限公司
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龍湖冠寓
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3
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上海領(lǐng)昱公寓管理有限公司
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瓴寓
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4
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百瑞紀(jì)(廣州)集團有限公司
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百瑞紀(jì)
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5
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北京樂乎公寓物業(yè)管理有限公司
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樂乎公寓
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6
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上海朗詩寓商業(yè)管理有限公司
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朗詩寓
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7
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城家酒店管理有限公司
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城家公寓
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8
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有巢住房租賃(深圳)有限公司
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有巢公寓
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9
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自如寓(北京)住房租賃有限公司
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自如寓
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10
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合肥市住房租賃發(fā)展股份有限公司
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合房
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11
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鄭州城發(fā)安居有限公司
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鄭州城發(fā)
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12
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深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司
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招商伊敦
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13
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深圳金地草莓社區(qū)公寓管理有限公司
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金地草莓
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14
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微領(lǐng)地企業(yè)管理集團有限公司
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微領(lǐng)地
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15
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華發(fā)優(yōu)生活租賃服務(wù)(珠海)有限公司
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華發(fā)優(yōu)生活
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16
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江蘇漫柏商業(yè)集團有限公司
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漫柏公寓
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17
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上海貿(mào)家公寓管理有限公司
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方隅公寓
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18
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重慶市渝地辰寓住房租賃有限公司
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辰寓
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19
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濟南城市發(fā)展集團資產(chǎn)運營管理有限公司
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城發(fā)成家
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20
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南京東南公寓
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南京東南
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21
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中海商業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司
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中海長租
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22
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四川云宗住房租賃服務(wù)有限公司
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橙堡公寓
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23
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爾家商業(yè)管理有限公司
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爾家公寓
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24
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福州新投海瑜公寓管理有限公司
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新投海瑜
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25
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成都天府新區(qū)房屋租賃服務(wù)有限公司
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桐堂
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26
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深圳市星河品閣投資有限公司
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星河長租
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27
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佳遇信息技術(shù)有限公司
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銀城佳遇
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28
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南京安居瑾家公寓管理有限公司
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安居瑾家
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29
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貴陽市人才安居服務(wù)有限公司
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筑巢公寓
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30
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蘇州恒泰
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恒泰星寓
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31
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上海享隆房屋租賃服務(wù)有限公司
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大華享寓
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32
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上海瑋浦企業(yè)管理有限公司
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新黃浦筑夢城
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33
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綠城中國控股有限公司
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綠城蕅寓
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34
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上海西部企業(yè)(集團)有限公司
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西部樂巢
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35
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貴陽市人才租賃住房運營有限公司
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城寓
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36
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上海港城領(lǐng)寓房屋租賃有限公司
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港城領(lǐng)寓
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37
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成都錦東不動產(chǎn)投資管理有限公司
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錦鄰公寓
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38
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路勁雋寓
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路勁雋寓
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39
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重慶嘛嘛公寓管理有限公司
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嘛嘛公寓
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40
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廈門萬銀商業(yè)管理有限公司
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萬銀如驛
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41
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天津市津房置換有限責(zé)任公司
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天津津房
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42
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成都交投資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
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蓉善成家
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43
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杭州西投云享住房租賃有限公司
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西悅公寓
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44
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杭州寧巢公寓運營管理有限公司
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寧巢公寓
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45
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ase佰舍
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ase佰舍
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46
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廣東澤暉住房租賃發(fā)展投資有限公司
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碧家公寓
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47
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上海領(lǐng)禾盛銘企業(yè)管理有限公司
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可遇
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48
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上海浦發(fā)有家房屋租賃有限公司
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浦發(fā)有家
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49
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優(yōu)家公寓
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YOU+公寓
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50
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深圳市房屋租賃運營管理有限公司
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寓見安居
|
(出處:中房網(wǎng))
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