摘 要

“十三五”期間我國(guó)公路建設(shè)蓬勃發(fā)展，公路總里程達(dá)到510x10^4km,高速公路通車總里程突破15x10^4km，2020年瀝青表觀消費(fèi)量達(dá)到3112x10^4t，創(chuàng)歷史新高。回顧“十三五”時(shí)期我國(guó)瀝青供應(yīng)情況，中石化和地方煉廠瀝青產(chǎn)量持續(xù)增加，中石化是我國(guó)最主要的瀝青生產(chǎn)企業(yè)，前十大瀝青生產(chǎn)企業(yè)中有4家企業(yè)屬于中石化旗下，2020年中石化瀝青總產(chǎn)量突破1000x10^4t。韓國(guó)、新加坡、馬來西亞和泰國(guó)是我國(guó)最主要的進(jìn)口瀝青來源國(guó)，總進(jìn)口量在500x10^4t左右瀝青網(wǎng)sinoasphalt.com。展望“十四五”時(shí)期瀝青資源的需求特點(diǎn)，公路建設(shè)和防水行業(yè)需求將是驅(qū)動(dòng)瀝青消費(fèi)增長(zhǎng)的最主要因素。在“碳中和”和綠色環(huán)保的趨勢(shì)下，具有潔凈、低碳的瀝青技術(shù)將獲得快速發(fā)展。

關(guān)鍵詞石油瀝青 | 公路建設(shè) | 市場(chǎng)需求 | 防水瀝青 | 十三五

石油瀝青是煉油行業(yè)重要的產(chǎn)品之一，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括道路建設(shè)[1-2]、機(jī)場(chǎng)建設(shè)[3]、水利建設(shè)[4]和防水材料[5]等，少部分進(jìn)入焦化和船燃市場(chǎng)。石油瀝青的生產(chǎn)支撐了我國(guó)公路建設(shè)的快速發(fā)展，回顧“十三五”期間我國(guó)公路建設(shè)、瀝青供需等情況，有助于研判“十四五”期間我國(guó)瀝青的需求形勢(shì)。

1公路建設(shè)與煉油行業(yè)宏觀形勢(shì)

1.1“十三五”我國(guó)公路建設(shè)情況

據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十二五”末我國(guó)公路總里程達(dá)到457.7x10^4km，其中高速公路12.4x10^4km�！笆�三五”期間國(guó)家對(duì)公路建設(shè)支持力度不斷加大，公路總里程不斷攀升，到2020年底，公路總里程約達(dá)到510x10^4km，其中高速公路突破15x10^4km，如圖1所示�！笆�三五”期間我國(guó)公路建設(shè)總里程復(fù)合年增長(zhǎng)率1.82%，高速公路建設(shè)里程復(fù)合年增長(zhǎng)率3.86%，體現(xiàn)國(guó)家對(duì)高速公路建設(shè)投資的力度更大。

1.2“十三五”我國(guó)煉油行業(yè)發(fā)展情況

“十三五”期間，我國(guó)煉油化工產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，形成具有世界級(jí)規(guī)模和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的千萬噸級(jí)煉油基地。2020年我國(guó)煉油總產(chǎn)能達(dá)到8.8x10^4t左右，原油加工量雖受新冠疫情影響但仍創(chuàng)歷史新高。根據(jù)在建、擬建煉油規(guī)劃項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)煉油能力將升至10.28.8x10^8t/a，超美國(guó)而居世界第一位。煉油產(chǎn)能的增加為瀝青資源穩(wěn)定乃至增加供應(yīng)提供了可能性，2015-2020年我國(guó)煉油產(chǎn)能和原油加工量見圖2。

1.3“十三五”我國(guó)瀝青表觀消費(fèi)量

2015-2020年我國(guó)瀝青消費(fèi)情況見圖3。由圖3可以看出“十三五”期間我國(guó)瀝青表觀消費(fèi)量震蕩上行，瀝青表觀消費(fèi)量由2015年的2663x10^4t增長(zhǎng)至2020年的3709x10^4t，年復(fù)合增長(zhǎng)率6.85%。2020年是不平凡的一年，又是“十三五”的收官之年，道路建設(shè)資金有保障，道路建設(shè)“國(guó)檢”和高速項(xiàng)目趕工通車,拉動(dòng)瀝青消費(fèi)量大增，達(dá)到3112x10^4t，創(chuàng)歷史新高。

2國(guó)產(chǎn)瀝青資源分析

2.1國(guó)產(chǎn)瀝青供應(yīng)格局

我國(guó)國(guó)產(chǎn)瀝青供應(yīng)主要由中石化、中石油、中海油和地方煉廠組成，2015-2020年國(guó)產(chǎn)瀝青供應(yīng)量見圖4。由圖4可以看出，“十三五”期間，中石化瀝青年均產(chǎn)量826x10^4，中石油年均產(chǎn)量645x10^4，中海油年均產(chǎn)量236x10^4t，地方煉廠年均產(chǎn)量968x10^4t，對(duì)比“十三五”末和“十二五”末，中石化和地方煉廠瀝青產(chǎn)量增長(zhǎng)較大，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，中石油和中海油瀝青產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。

中石化具有我國(guó)最大的煉油生產(chǎn)能力，瀝青生產(chǎn)潛力最大。2020年瀝青產(chǎn)品相對(duì)于生產(chǎn)汽柴油表現(xiàn)出更好地經(jīng)濟(jì)性，煉廠開足馬力轉(zhuǎn)產(chǎn)、增產(chǎn)瀝青，瀝青產(chǎn)量首次突破1000x10^4，位居國(guó)內(nèi)最大瀝青生產(chǎn)供應(yīng)商。

2.2國(guó)產(chǎn)瀝青品牌

中石化瀝青品牌為“東海牌”，自2004年中石化開始由其下屬全資子公司中國(guó)石化煉油銷售有限公司(前身為中國(guó)石化股份有限公司瀝青銷售分公司)負(fù)責(zé)瀝青集中銷售，實(shí)行“六統(tǒng)一”原則：統(tǒng)一產(chǎn)品銷售、統(tǒng)一市場(chǎng)開拓、統(tǒng)一對(duì)外投標(biāo)、統(tǒng)一售后服務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品品牌和統(tǒng)一對(duì)外合作[6]。根據(jù)中石化品牌管理要求,生產(chǎn)企業(yè)需從原油、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)和管理等方面建立嚴(yán)格的瀝青生產(chǎn)質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到交通部標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)品質(zhì)，經(jīng)專家評(píng)審后才進(jìn)行品牌授權(quán)，并定期復(fù)審。因此中石化“東海牌”瀝青品質(zhì)得到嚴(yán)格保證，在市場(chǎng)上得到信賴。中石化瀝青生產(chǎn)主要采用進(jìn)口中東中間基原油，原油決定其瀝青組成合理，兼顧高低溫性能，可滿足不同等級(jí)、不同氣候環(huán)境的路面工程需求；合理的瀝青四組分，使其更適宜用作改性瀝青的基質(zhì)瀝青。

中石油瀝青品牌為“昆侖”牌，自2009年中石油開始由中油燃料油股份有限公司負(fù)責(zé)瀝青銷售，建立區(qū)域銷售分公司，實(shí)行統(tǒng)一市場(chǎng)銷售、統(tǒng)一對(duì)外投標(biāo)、統(tǒng)一產(chǎn)品品牌和統(tǒng)一售后服務(wù)。中石油瀝青生產(chǎn)主要采用國(guó)產(chǎn)環(huán)烷基原油和新疆九區(qū)稠油；同時(shí)為做大經(jīng)營(yíng)量，中石油還委托東北和華東等民營(yíng)煉廠生產(chǎn)瀝青，主要采用的是進(jìn)口南美重油[7]。

中海油瀝青品牌為“中海油36-1”，自1999年由中海油氣開發(fā)利用公司采用“綏中36-1”環(huán)烷基原油生產(chǎn)瀝青。民營(yíng)煉廠隨著原油進(jìn)口權(quán)的放開和瀝青產(chǎn)量的增加，逐步樹立和打造自有瀝青品牌，民營(yíng)頭部企業(yè)將突破瀝青品質(zhì)參差不齊的困境。

2.3主要生產(chǎn)企業(yè)

2020年我國(guó)前十大瀝青生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況見圖5。

由圖5可見，2020年我國(guó)前十大企業(yè)瀝青總產(chǎn)量達(dá)到1384x10^4t，占全國(guó)總產(chǎn)量的42%，進(jìn)入前十位的瀝青生產(chǎn)企業(yè)中，中石化占據(jù)4席，中石油占據(jù)2席，地方煉廠占據(jù)4席。前十大煉廠瀝青平均產(chǎn)量達(dá)到138x10^4t，其中地方煉廠京博石化瀝青產(chǎn)量最大，達(dá)到228x10^4t。

中石化目前生產(chǎn)瀝青的煉廠有20家，2020年煉廠平均產(chǎn)量50x10^4t，主要生產(chǎn)煉廠包括茂名石化、鎮(zhèn)海煉化、金陵石化、齊魯石化和揚(yáng)子石化等。中石油目前生產(chǎn)瀝青的煉廠有10家，2020年煉廠平均產(chǎn)量49x10^4t，主要生產(chǎn)煉廠包括遼河石化、克拉瑪依石化、中油高富、大連西太和云南石化等。中海油目前生產(chǎn)瀝青的煉廠有4家，2020年煉廠平均產(chǎn)量50x10^4t，主要生產(chǎn)煉廠包括泰州石化、中海營(yíng)口、中海濱州和中海四川。2020年35家地方煉廠生產(chǎn)瀝青，單一煉廠平均產(chǎn)量43x10^4t，主要生產(chǎn)煉廠包括京博石化、遼寧寶來、科力達(dá)、恒力石化、和鑫�；�工等。

3進(jìn)口瀝青資源分析

3.1進(jìn)口瀝青資源量

2015-2020年我國(guó)瀝青進(jìn)口量見圖6。

由圖6可見，“十三五”期間我國(guó)年均瀝青進(jìn)口量472x10^4t，其中2017年公路建設(shè)投資大幅上漲為瀝青剛性需求提供了有力支撐，進(jìn)口量創(chuàng)歷史最高水平，達(dá)到504x10^4t。2019年瀝青進(jìn)口量創(chuàng)近幾年新低，僅為429x10^4t，主要由于市場(chǎng)供大于求，進(jìn)口瀝青價(jià)格倒掛等多種因素影響。

3.2進(jìn)口瀝青來源

我國(guó)瀝青進(jìn)口來源國(guó)主要是韓國(guó)、新加坡、馬來西亞和泰國(guó)，以船運(yùn)至沿海地區(qū)，再通過其他運(yùn)輸方式輻射到內(nèi)陸。

圖7是近五年分國(guó)別瀝青進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)，可以看出韓國(guó)穩(wěn)居第一位，占進(jìn)口量一半以上，其運(yùn)輸成本低等優(yōu)勢(shì)是其余國(guó)家難以比擬的。新加坡瀝青進(jìn)口量長(zhǎng)期穩(wěn)定在100X10^4t左右，位于進(jìn)口量第二位。馬來西亞瀝青進(jìn)口量在2019年后快速增長(zhǎng)。

進(jìn)口韓國(guó)瀝青主要來自四大煉廠SK、LG、現(xiàn)代和雙龍，中國(guó)是韓國(guó)瀝青最主要的出口國(guó)。進(jìn)口新加坡瀝青主要來自殼牌、新加坡煉油公司(SRC)和埃索。進(jìn)口馬來西亞瀝青主要來自泰普克旗下KBC煉廠。進(jìn)口泰國(guó)瀝青主要來自泰普克公司。進(jìn)口瀝青仍將長(zhǎng)期是我國(guó)瀝青資源的重要補(bǔ)充，其品牌影響力在部分省份仍具有較高認(rèn)可度，其國(guó)內(nèi)代理商與終端需求業(yè)主合作密切，為其推廣銷售提供了支撐[8]。

4“十四五”瀝青資源需求特點(diǎn)分析

(1)公路交通建設(shè)的持續(xù)投入為瀝青的需求增長(zhǎng)提供了支撐。“交通強(qiáng)國(guó)”建設(shè)開好局、起好步的關(guān)鍵是“十四五”時(shí)期，2021年1月29日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的指導(dǎo)意見》，制定了三年行動(dòng)計(jì)劃，提出新改建高速公路里程2.5x10^4km。公路交通建設(shè)的持續(xù)投入為瀝青的需求增長(zhǎng)提供了支撐，高速公路建設(shè)仍處于高峰期，市政道路和鄉(xiāng)村道路的道路質(zhì)量不斷提升，均拉升瀝青需求增長(zhǎng)空間。

(2)防水材料對(duì)瀝青的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。防水材料主要用于建筑領(lǐng)域，隨著房屋建筑質(zhì)量和需求的不斷提高，防水卷材等防水材料的需求持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)防水瀝青需求。2020年我國(guó)防水瀝青消費(fèi)量達(dá)到485x10^4t，同比增長(zhǎng)57%。防水行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，在全國(guó)各地跑馬圈地新建廠房，防水卷材的品質(zhì)升級(jí)，淘汰大量低等級(jí)非標(biāo)產(chǎn)品，將在未來長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量防水瀝青需求增長(zhǎng)。

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”戰(zhàn)略背景下，交通建設(shè)行業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)和配合，隨著推行生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)和綠色文明施工理念，對(duì)低碳潔凈瀝青材料的需求將呈上升趨勢(shì)[9]�！秶�(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)健全綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》明確提出“積極推廣應(yīng)用溫拌瀝青”，瀝青生產(chǎn)企業(yè)可積極研發(fā)生產(chǎn)高性價(jià)比的工廠化溫拌瀝青產(chǎn)品。同時(shí)具有更低氮氧化物、硫氧化物和有機(jī)物排放的潔凈瀝青或?qū)⒂瓉硇枨罂焖僭鲩L(zhǎng)階段，實(shí)現(xiàn)在瀝青儲(chǔ)存、混合料拌合和路面攤鋪過程中更潔凈環(huán)保，在環(huán)保持續(xù)深入的趨勢(shì)下，潔凈瀝青或?qū)⒊蔀闉r青生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)配產(chǎn)品。路面冷再生是路面材料循環(huán)可持續(xù)發(fā)展的另一綠色技術(shù)[10]，冷再生乳化瀝青的開發(fā)和使用也將迎來增長(zhǎng)。

(4)瀝青市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，隨著交通高質(zhì)量發(fā)展需求，對(duì)瀝青品質(zhì)和服務(wù)的要求更加關(guān)注。隨著各省市交通投資主體的整合，與上游材料供應(yīng)商的議價(jià)能力增強(qiáng)，瀝青生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)尋求與區(qū)域性終端需求企業(yè)，深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，通過“資源+技術(shù)+品牌+工程項(xiàng)目+施工應(yīng)用”的結(jié)合，有助于瀝青生產(chǎn)企業(yè)牢固掌握終端市場(chǎng)和需求。具有品牌溢價(jià)的瀝青生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)加強(qiáng)瀝青識(shí)別和防偽技術(shù)開發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、運(yùn)、儲(chǔ)、用全環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)跟蹤，響應(yīng)終端客戶對(duì)瀝青資源的質(zhì)量把控的訴求，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

(5)瀝青品種需求更加多元化。公路技術(shù)發(fā)展和需求的不斷提升，用戶需求的高品質(zhì)瀝青更加多樣，要求瀝青生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)景和氣候的瀝青成套技術(shù)開發(fā)，不斷迭代升級(jí)瀝青品質(zhì)。滿足機(jī)場(chǎng)道面、大跨徑橋面、長(zhǎng)大縱坡、賽車道面等高等級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景的特殊要求，滿足養(yǎng)護(hù)高峰期高質(zhì)量路面對(duì)不同養(yǎng)維護(hù)系列乳化瀝青的廣泛需求。