項(xiàng)目名稱

蘇州科陽(yáng)半導(dǎo)體有限公司增資項(xiàng)目

項(xiàng)目標(biāo)號(hào)

CQ（(略)）第(略)號(hào)

掛牌起始日期

(略)年(略)月(略)日

掛牌截止日期

(略)年1月(略)日

信息發(fā)布期滿的安排

如未征集到意向戰(zhàn)略投資方，重新征集

擬募集資金總額（萬(wàn)元）

不超過(guò)(略)

擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例（%）

不超過(guò)(略)%

擬新增注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

不超過(guò)(略)

原股東是否參與增資

否

員工是否參與增資

否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資完成后，原股東持股合計(jì)比例不低于(略)%，新股東持股比例不高于(略)%

增資達(dá)成或總結(jié)的條件

如未能征集到符合本次公告要求的意向戰(zhàn)略投資方，或未能從進(jìn)入到遴選程序的意向戰(zhàn)略投資方中選定戰(zhàn)略投資方的，則本次增資終結(jié)。

募集資金用途

企業(yè)發(fā)展

對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息

1、本公告僅為本次增資的簡(jiǎn)要說(shuō)明。意向戰(zhàn)略投資方在做出投資意向申請(qǐng)的決定之前，應(yīng)首先仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容及《審計(jì)報(bào)告》和《評(píng)估報(bào)告》中揭示的重要事項(xiàng)，并查詢?cè)鲑Y企業(yè)提供的所有資料。意向戰(zhàn)略投資方須在對(duì)本次增資有關(guān)資料和信息的充分了解、認(rèn)同并接受增資企業(yè)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)投資。

2、因增資企業(yè)的上級(jí)單位江蘇大港股份有限公司（“江蘇大港”）為上市公司，根據(jù)上市公司的相關(guān)規(guī)定，在投資方摘牌成功并簽署增資協(xié)議后，還需由上市公司召開董事會(huì)和股東大會(huì)以批準(zhǔn)本次交易，增資協(xié)議在批準(zhǔn)后生效。

備查文件

1、批準(zhǔn)文件（鎮(zhèn)新辦文{(略)}(略)號(hào)）

2、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表（新區(qū)（(略)）資產(chǎn)評(píng)估(略)）

3、蘇州科陽(yáng)半導(dǎo)體有限公司股東會(huì)決議（(略)年(略)月(略)日）

4、大港股份控股子公司蘇州科陽(yáng)第二輪增資擴(kuò)股的實(shí)施方案

蘇州科陽(yáng)半導(dǎo)體有限公司增資擴(kuò)股的實(shí)施方案

5、企業(yè)最新的工商局登記資料查詢表

6、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7、企業(yè)章程

8、企業(yè)基本情況說(shuō)明

9、企業(yè)最新一期財(cái)務(wù)報(bào)表（(略)年(略)月(略)日）

(略)、(略)年度審計(jì)報(bào)告（XYZH[(略)]NJA(略)）

(略)年度審計(jì)報(bào)告（XYZH[(略)]NJAA(略)）

(略)年度審計(jì)報(bào)告（XYZH[(略)]NJAA(略)）

(略)年4月(略)日凈資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告（XYZH/(略)NJAA(略)）

(略)年8月(略)日凈資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告(XYZH/(略)NJAA1B(略))

(略)、增資企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中天華資評(píng)報(bào)字【(略)】第(略)號(hào)）

(略)、法律意見(jiàn)書

(略)、增資公告、進(jìn)場(chǎng)交易登記表

(略)、企業(yè)授權(quán)委托書以及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件

(略)、鎮(zhèn)江新區(qū)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)場(chǎng)交易通知書（編號(hào)：(略)

增資企業(yè)名稱

蘇州科陽(yáng)半導(dǎo)體有限公司

基本情況

住所

蘇州市漕湖街道方橋路(略)號(hào)

法定代表人

王靖宇

成立日期

(略)年7月6日

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

(略)

實(shí)收資本（萬(wàn)元）

(略)

企業(yè)類型

有限責(zé)任

所屬行業(yè)

制造業(yè)

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼組織機(jī)構(gòu)代碼

(略)Y

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型企業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍

半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及封裝測(cè)試服務(wù)，生產(chǎn)、銷售發(fā)光二極管，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)

股東數(shù)量

8

職工人數(shù)

(略)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

比例（%）

1

江蘇科力半導(dǎo)體有限公司

(略).(略)%

2

惠州碩貝德無(wú)線科技股份有限公司

(略).(略)%

3

周芝福

1.(略)%

4

惠州東宏升投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）

0.(略)%

5

惠州智通津元企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

0.(略)%

6

蘇州科芯集成管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

(略).(略)%

7

蘇州龍駒創(chuàng)合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5.(略)%

8

蘇州龍駒智芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

(略).(略)%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年 度

(略)年

(略)年

(略)年

資產(chǎn)總額

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

負(fù)債總額

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

所有者權(quán)益

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

營(yíng)業(yè)收入

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

利潤(rùn)總額

(略).(略)

4,(略).(略)

4,(略).(略)

凈利潤(rùn)

(略).(略)

5,(略).(略)

4,(略).(略)

審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所南京分所

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所南京分所

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所南京分所

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

報(bào)表日期

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

(略).(略).(略)

(略).(略)

(略).5

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

增資行為決策及批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

鎮(zhèn)江新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室

國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱

江蘇瀚瑞投資控股有限公司

批準(zhǔn)單位名稱

鎮(zhèn)江新區(qū)管理委員會(huì)

投資方資格條件

1、本次公開征集投資方只接受聯(lián)合體方式報(bào)名投資，聯(lián)合體必須滿足下述條件：

（1）該聯(lián)合體成員每一家須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。數(shù)量應(yīng)不低于2方不超過(guò)(略)方，且聯(lián)合體合計(jì)出資不超過(guò)5.5億元。

（2）聯(lián)合體成員中至少有一家有限合伙制產(chǎn)業(yè)基金，該產(chǎn)業(yè)基金或該產(chǎn)業(yè)基金的基金管理人管理的其他基金有成功投資其他半導(dǎo)體企業(yè)的案例（需提供投資企業(yè)的股權(quán)明細(xì)），該聯(lián)合體成員本次投資金額不低于0.3億元；聯(lián)合體其他成員本次投資金額不低于0.1億元。

（3）聯(lián)合體成員中如果有有限責(zé)任公司，其自身及其控股股東、實(shí)際控制人與增資人不得存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系（需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。

2、意向投資方須承諾的事項(xiàng)：

（1）意向投資方須承諾具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金來(lái)源合法；

（2）意向投資方須承諾具有良好的商業(yè)信用，無(wú)行政處罰記錄,無(wú)任何被訴訟記錄；

（3）意向投資方須承諾符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件，參與本次交易不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。

增資條件

1、增資掛牌底價(jià)：(略)

2、意向聯(lián)合體投資方認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)資本所占股權(quán)比例不高于(略)%。

3、聯(lián)合體成員應(yīng)以自有或自籌、來(lái)源合法的資金繳付增資價(jià)款。

4、意向聯(lián)合體投資方被確定為最終投資方的，須在收到交易所出具的《成交公告》后3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》。

5、意向聯(lián)合體投資方須在《增資協(xié)議》生效及收到原件起5個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式一次性支付增資款，增資款以人民幣計(jì)價(jià)。

6、本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。

7、本次增資不接受關(guān)于業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、一票否決權(quán)等要求。

8、各方因參與本次增資活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由各方各自承擔(dān)。

9、本次實(shí)際融資金額超出新增注冊(cè)資本的部分計(jì)入增資完成后增資人資本公積，由全體股東共同享有。

(略)、從評(píng)估基準(zhǔn)日起至完成本次增資工商變更登記期間，增資人過(guò)渡期損益由原股東承擔(dān)或享有。

保證金設(shè)置

交納保證金

是

保證金金額/比例

擬投資金額的(略)%，以公告期截止時(shí)間銀行到賬為準(zhǔn)。

保證金處置方式

1、未被確認(rèn)符合條件的意向戰(zhàn)略投資方的保證金，交易中心在3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息退還。

2、意向戰(zhàn)略投資方被確定為投資方的，其保證金轉(zhuǎn)為項(xiàng)目?jī)r(jià)款，并按《增資協(xié)議》約定處置。

3、意向戰(zhàn)略投資方未被確定為戰(zhàn)略投資方的，其交納的保證金在戰(zhàn)略投資方被確定次日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息退還。

4、 如違約則轉(zhuǎn)為項(xiàng)目違約金；如投資方違約則保證金不予退還，如增資方違約則須另行承擔(dān)與保證金同等金額的違約金，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

遴選方式

一、如只征集到一家符合條件并交納保證金的意向投資方，經(jīng)增資企業(yè)審議批準(zhǔn)后，由本中心組織雙方直接簽約；

二、如征集到兩家及以上符合條件并交納保證金的意向投資方，本中心組織通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，經(jīng)增資企業(yè)審議批準(zhǔn)后確定投資方。

競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)間

(略)年 2月 1日下午 (略)：(略)

遴選方案主要內(nèi)容

1、信息披露期滿，若征集到符合條件的意向聯(lián)合體投資方只有1名時(shí)，則直接確認(rèn)為最終投資方；若征集到符合條件的意向聯(lián)合體投資方數(shù)量超過(guò)1名時(shí)，增資人將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定最終投資方。

2、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組由5位成員組成。

遴選方案主要內(nèi)容

3、競(jìng)爭(zhēng)性談判小組成員應(yīng)根據(jù)以下談判要點(diǎn)與意向投資方進(jìn)行談判：

（1）投資報(bào)價(jià)及比例；

（2）意向投資方的綜合實(shí)力因素，包括但不限于業(yè)務(wù)合作、資產(chǎn)狀況、盈利狀況、資金實(shí)力及對(duì)外融資能力、公司治理、集成電路產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)等；

（3）意向投資方可為融資方未來(lái)發(fā)展提供的戰(zhàn)略支持，是否與融資方有價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，包括但不限于市場(chǎng)開拓、經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、 財(cái)務(wù)管控、戰(zhàn)略提升等方面；

（4）意向投資方與融資方的契合度，對(duì)融資方的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念認(rèn)同度高的優(yōu)先；

（5）意向投資方對(duì)融資方治理安排的接受程度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理、董事會(huì)中的席位、公司治理方面的安排。

詳細(xì)內(nèi)容屆時(shí)以具體談判文件為準(zhǔn)。

報(bào)名時(shí)間、繳納保證金時(shí)間

(略)年(略)月(略)日上午9：(略)

報(bào)名手續(xù)

一、意向戰(zhàn)略投資方應(yīng)在本次公告掛牌期內(nèi)登錄鎮(zhèn)江市公共資源交易公共服務(wù)平臺(tái)（http：(略)

二、意向戰(zhàn)略投資方須提交的材料：(略)

（一）意向戰(zhàn)略投資方為企業(yè)法人的應(yīng)提供：

　　1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；

　　2.意向戰(zhàn)略投資方同意投資的內(nèi)部決策文件（原件），股東名冊(cè)（章程或工商部門證明）；

3.授權(quán)委托書原件，法人代表身份證復(fù)印件，受托人身份證復(fù)印件（加蓋公章）；

4. 意向戰(zhàn)略投資方應(yīng)具備的資格條件的相關(guān)證明材料（需對(duì)投資方資格條件與增資條件作出承諾）；　

5.如聯(lián)合體報(bào)名，需提供聯(lián)合協(xié)議；

6.其他材料。

資格審查

鎮(zhèn)江市公共資源交易中心將會(huì)同增資方根據(jù)報(bào)名結(jié)果，共同進(jìn)行資格審查。

保證金交款賬戶

賬戶戶名：(略)

開戶銀行：(略)

賬 號(hào)：(略)

交易價(jià)款余款賬戶

賬戶戶名：(略)

開戶銀行：(略)

賬 號(hào)：(略)

交易服務(wù)費(fèi)賬戶

賬戶戶名：(略)

開戶銀行：(略)

賬號(hào)：(略)

交易服務(wù)費(fèi)

按省物價(jià)局批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付。