項目名稱

蘇州科陽半導(dǎo)體有限公司增資項目

項目標號

CQ（(略)）第(略)號

掛牌起始日期

(略)年(略)月(略)日

掛牌截止日期

(略)年1月(略)日

信息發(fā)布期滿的安排

如未征集到意向戰(zhàn)略投資方，重新征集

擬募集資金總額（萬元）

不超過(略)

擬募集資金對應(yīng)持股比例（%）

不超過(略)%

擬新增注冊資本（萬元）

不超過(略)

原股東是否參與增資

否

員工是否參與增資

否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資完成后，原股東持股合計比例不低于(略)%，新股東持股比例不高于(略)%

增資達成或總結(jié)的條件

如未能征集到符合本次公告要求的意向戰(zhàn)略投資方，或未能從進入到遴選程序的意向戰(zhàn)略投資方中選定戰(zhàn)略投資方的，則本次增資終結(jié)。

募集資金用途

企業(yè)發(fā)展

對增資有重大影響的相關(guān)信息

1、本公告僅為本次增資的簡要說明。意向戰(zhàn)略投資方在做出投資意向申請的決定之前，應(yīng)首先仔細閱讀本公告內(nèi)容及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項，并查詢增資企業(yè)提供的所有資料。意向戰(zhàn)略投資方須在對本次增資有關(guān)資料和信息的充分了解、認同并接受增資企業(yè)現(xiàn)狀的前提下確認投資。

2、因增資企業(yè)的上級單位江蘇大港股份有限公司（“江蘇大港”）為上市公司，根據(jù)上市公司的相關(guān)規(guī)定，在投資方摘牌成功并簽署增資協(xié)議后，還需由上市公司召開董事會和股東大會以批準本次交易，增資協(xié)議在批準后生效。

備查文件

1、批準文件（鎮(zhèn)新辦文{(略)}(略)號）

2、國有資產(chǎn)評估項目備案表（新區(qū)（(略)）資產(chǎn)評估(略)）

3、蘇州科陽半導(dǎo)體有限公司股東會決議（(略)年(略)月(略)日）

4、大港股份控股子公司蘇州科陽第二輪增資擴股的實施方案

蘇州科陽半導(dǎo)體有限公司增資擴股的實施方案

5、企業(yè)最新的工商局登記資料查詢表

6、營業(yè)執(zhí)照

7、企業(yè)章程

8、企業(yè)基本情況說明

9、企業(yè)最新一期財務(wù)報表（(略)年(略)月(略)日）

(略)、(略)年度審計報告（XYZH[(略)]NJA(略)）

(略)年度審計報告（XYZH[(略)]NJAA(略)）

(略)年度審計報告（XYZH[(略)]NJAA(略)）

(略)年4月(略)日凈資產(chǎn)審計報告（XYZH/(略)NJAA(略)）

(略)年8月(略)日凈資產(chǎn)審計報告(XYZH/(略)NJAA1B(略))

(略)、增資企業(yè)資產(chǎn)評估報告（中天華資評報字【(略)】第(略)號）

(略)、法律意見書

(略)、增資公告、進場交易登記表

(略)、企業(yè)授權(quán)委托書以及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件

(略)、鎮(zhèn)江新區(qū)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓進場交易通知書（編號：(略)

增資企業(yè)名稱

蘇州科陽半導(dǎo)體有限公司

基本情況

住所

蘇州市漕湖街道方橋路(略)號

法定代表人

王靖宇

成立日期

(略)年7月6日

注冊資本（萬元）

(略)

實收資本（萬元）

(略)

企業(yè)類型

有限責(zé)任

所屬行業(yè)

制造業(yè)

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

社會統(tǒng)一信用代碼組織機構(gòu)代碼

(略)Y

經(jīng)營規(guī)模

中型企業(yè)

經(jīng)營范圍

半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、制造及封裝測試服務(wù)，生產(chǎn)、銷售發(fā)光二極管，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)

股東數(shù)量

8

職工人數(shù)

(略)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

1

江蘇科力半導(dǎo)體有限公司

(略).(略)%

2

惠州碩貝德無線科技股份有限公司

(略).(略)%

3

周芝福

1.(略)%

4

惠州東宏升投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）

0.(略)%

5

惠州智通津元企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

0.(略)%

6

蘇州科芯集成管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

(略).(略)%

7

蘇州龍駒創(chuàng)合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

5.(略)%

8

蘇州龍駒智芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

(略).(略)%

主要財務(wù)指標（萬元）

近三年企業(yè)年度審計報告

年 度

(略)年

(略)年

(略)年

資產(chǎn)總額

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

負債總額

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

所有者權(quán)益

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

營業(yè)收入

(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

利潤總額

(略).(略)

4,(略).(略)

4,(略).(略)

凈利潤

(略).(略)

5,(略).(略)

4,(略).(略)

審計機構(gòu)

信永中和會計師事務(wù)所南京分所

信永中和會計師事務(wù)所南京分所

信永中和會計師事務(wù)所南京分所

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)

報表日期

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

(略).(略).(略)

(略).(略)

(略).5

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

增資行為決策及批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

鎮(zhèn)江新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

江蘇瀚瑞投資控股有限公司

批準單位名稱

鎮(zhèn)江新區(qū)管理委員會

投資方資格條件

1、本次公開征集投資方只接受聯(lián)合體方式報名投資，聯(lián)合體必須滿足下述條件：

（1）該聯(lián)合體成員每一家須為中華人民共和國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。數(shù)量應(yīng)不低于2方不超過(略)方，且聯(lián)合體合計出資不超過5.5億元。

（2）聯(lián)合體成員中至少有一家有限合伙制產(chǎn)業(yè)基金，該產(chǎn)業(yè)基金或該產(chǎn)業(yè)基金的基金管理人管理的其他基金有成功投資其他半導(dǎo)體企業(yè)的案例（需提供投資企業(yè)的股權(quán)明細），該聯(lián)合體成員本次投資金額不低于0.3億元；聯(lián)合體其他成員本次投資金額不低于0.1億元。

（3）聯(lián)合體成員中如果有有限責(zé)任公司，其自身及其控股股東、實際控制人與增資人不得存在同業(yè)競爭關(guān)系（需提供營業(yè)執(zhí)照）。

2、意向投資方須承諾的事項：

（1）意向投資方須承諾具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，投資資金來源合法；

（2）意向投資方須承諾具有良好的商業(yè)信用，無行政處罰記錄,無任何被訴訟記錄；

（3）意向投資方須承諾符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件，參與本次交易不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。

增資條件

1、增資掛牌底價：(略)

2、意向聯(lián)合體投資方認購的注冊資本所占股權(quán)比例不高于(略)%。

3、聯(lián)合體成員應(yīng)以自有或自籌、來源合法的資金繳付增資價款。

4、意向聯(lián)合體投資方被確定為最終投資方的，須在收到交易所出具的《成交公告》后3個工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》。

5、意向聯(lián)合體投資方須在《增資協(xié)議》生效及收到原件起5個工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式一次性支付增資款，增資款以人民幣計價。

6、本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。

7、本次增資不接受關(guān)于業(yè)績對賭、股權(quán)回購、一票否決權(quán)等要求。

8、各方因參與本次增資活動產(chǎn)生的相關(guān)費用由各方各自承擔(dān)。

9、本次實際融資金額超出新增注冊資本的部分計入增資完成后增資人資本公積，由全體股東共同享有。

(略)、從評估基準日起至完成本次增資工商變更登記期間，增資人過渡期損益由原股東承擔(dān)或享有。

保證金設(shè)置

交納保證金

是

保證金金額/比例

擬投資金額的(略)%，以公告期截止時間銀行到賬為準。

保證金處置方式

1、未被確認符合條件的意向戰(zhàn)略投資方的保證金，交易中心在3個工作日內(nèi)全額無息退還。

2、意向戰(zhàn)略投資方被確定為投資方的，其保證金轉(zhuǎn)為項目價款，并按《增資協(xié)議》約定處置。

3、意向戰(zhàn)略投資方未被確定為戰(zhàn)略投資方的，其交納的保證金在戰(zhàn)略投資方被確定次日起3個工作日內(nèi)全額無息退還。

4、 如違約則轉(zhuǎn)為項目違約金；如投資方違約則保證金不予退還，如增資方違約則須另行承擔(dān)與保證金同等金額的違約金，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

遴選方式

一、如只征集到一家符合條件并交納保證金的意向投資方，經(jīng)增資企業(yè)審議批準后，由本中心組織雙方直接簽約；

二、如征集到兩家及以上符合條件并交納保證金的意向投資方，本中心組織通過競爭性談判的方式，經(jīng)增資企業(yè)審議批準后確定投資方。

競爭性談判時間

(略)年 2月 1日下午 (略)：(略)

遴選方案主要內(nèi)容

1、信息披露期滿，若征集到符合條件的意向聯(lián)合體投資方只有1名時，則直接確認為最終投資方；若征集到符合條件的意向聯(lián)合體投資方數(shù)量超過1名時，增資人將通過競爭性談判方式確定最終投資方。

2、競爭性談判小組由5位成員組成。

遴選方案主要內(nèi)容

3、競爭性談判小組成員應(yīng)根據(jù)以下談判要點與意向投資方進行談判：

（1）投資報價及比例；

（2）意向投資方的綜合實力因素，包括但不限于業(yè)務(wù)合作、資產(chǎn)狀況、盈利狀況、資金實力及對外融資能力、公司治理、集成電路產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗等；

（3）意向投資方可為融資方未來發(fā)展提供的戰(zhàn)略支持，是否與融資方有價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，包括但不限于市場開拓、經(jīng)營管理、資本運作、 財務(wù)管控、戰(zhàn)略提升等方面；

（4）意向投資方與融資方的契合度，對融資方的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念認同度高的優(yōu)先；

（5）意向投資方對融資方治理安排的接受程度，包括但不限于財務(wù)管理、董事會中的席位、公司治理方面的安排。

詳細內(nèi)容屆時以具體談判文件為準。

報名時間、繳納保證金時間

(略)年(略)月(略)日上午9：(略)

報名手續(xù)

一、意向戰(zhàn)略投資方應(yīng)在本次公告掛牌期內(nèi)登錄鎮(zhèn)江市公共資源交易公共服務(wù)平臺（http：(略)

二、意向戰(zhàn)略投資方須提交的材料：(略)

（一）意向戰(zhàn)略投資方為企業(yè)法人的應(yīng)提供：

　　1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；

　　2.意向戰(zhàn)略投資方同意投資的內(nèi)部決策文件（原件），股東名冊（章程或工商部門證明）；

3.授權(quán)委托書原件，法人代表身份證復(fù)印件，受托人身份證復(fù)印件（加蓋公章）；

4. 意向戰(zhàn)略投資方應(yīng)具備的資格條件的相關(guān)證明材料（需對投資方資格條件與增資條件作出承諾）；　

5.如聯(lián)合體報名，需提供聯(lián)合協(xié)議；

6.其他材料。

資格審查

鎮(zhèn)江市公共資源交易中心將會同增資方根據(jù)報名結(jié)果，共同進行資格審查。

保證金交款賬戶

賬戶戶名：(略)

開戶銀行：(略)

賬 號：(略)

交易價款余款賬戶

賬戶戶名：(略)

開戶銀行：(略)

賬 號：(略)

交易服務(wù)費賬戶

賬戶戶名：(略)

開戶銀行：(略)

賬號：(略)

交易服務(wù)費

按省物價局批準的收費標準支付。