特別 告知

一、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為江蘇蘇豪國際集團(tuán)股份有限公司持有的標(biāo)的企業(yè)(略).(略)%股權(quán)以及江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司和江蘇蘇豪國際集團(tuán)股份有限公司合計持有的對標(biāo)的企業(yè)(略),(略),(略).(略)元債權(quán)。如本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的最終成交價格形成溢價，則溢價部分為股權(quán)的溢價。

二、交易雙方不得以交易期間（從評估基準(zhǔn)日起至完成股權(quán)變更期間）企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價格進(jìn)行調(diào)整。

（四）意向受讓方為境外投資者的，須承諾符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄和負(fù)面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關(guān)規(guī)定。

（五）受讓方須承諾標(biāo)的企業(yè)在本次轉(zhuǎn)讓完成后5年內(nèi)償還欠轉(zhuǎn)讓方的剩余債務(wù)，并對償還的剩余債務(wù)提供擔(dān)保，其中在第3年末歸還不低于3,(略)萬元，在第5年末歸還剩余全部債務(wù)；未償還債務(wù)的利息以未償還債務(wù)本金為基數(shù)，每年以不低于銀行五年期貸款利率計息并支付（詳見備查文件《江蘇蘇豪船舶重工有限公司債權(quán)債務(wù)處置方案》）。

一、如只征集到一家符合條件并交納保證金的意向受讓方，則采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，直接確定其為受讓方，按照轉(zhuǎn)讓底價與受讓方承諾受讓底價孰高原則確定成交價；

二、如征集到兩家及以上符合條件并交納保證金的意向受讓方，交易所將組織網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方及成交價。

一、意向受讓方應(yīng)在本次公告掛牌期內(nèi)登錄交易所（e交易平臺）系統(tǒng)（www.jscq.com.cn），按照相關(guān)要求進(jìn)行實(shí)名會員注冊（注冊信息須真實(shí)、完整、準(zhǔn)確），對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的提交受讓申請，并按本公告要求向交易所提交相關(guān)報名材料原件。意向受讓方須對其注冊賬戶及密碼安全負(fù)責(zé)，其注冊賬戶及密碼在交易所（e交易平臺）系統(tǒng)的一切行為，均視為該意向受讓方的自身行為。

二、意向受讓方須提交材料：

（一）主體資格證明文件（企業(yè)法人提供營業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證；自然人提供身份證；其他組織提供相應(yīng)文件）；

（二）基本情況；

（三）公司章程或類似組織性文件（法人或其他組織提供）；

（四）同意受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的內(nèi)部決策文件（法人或其他組織提供）；

（五）承諾函（本公告附件，請自行下載）；

（六）其他材料。

三、交易所將會同轉(zhuǎn)讓方根據(jù)報名結(jié)果，共同確定符合條件的意向受讓方。

四、備查文件

（一） 審計報告（蘇亞專審【(略)】(略)號、蘇亞京審【(略)】(略)號）；

（二） 資產(chǎn)評估報告（金證評報字【(略)】第(略)號）；

（三） 江蘇蘇豪船舶重工有限公司(略)年4月份財務(wù)報表；

（四） 江蘇蘇豪船舶重工有限公司章程；

（五） 江蘇蘇豪船舶重工有限公司債權(quán)債務(wù)處置方案。

1、繳納：(略)

2、符合條件的意向受讓方在交易所（e交易平臺）通知的期限內(nèi)向交易所（e交易平臺）指定的賬戶交納上述交易保證金（保證金不計利息），以確定其參與收購。交易所僅接受意向受讓方以本人或本單位賬戶通過轉(zhuǎn)賬方式交納的交易保證金。意向受讓方未能如期交納足額交易保證金的，視為放棄本次收購。保證金處置方式按照交易所制訂的《產(chǎn)權(quán)交易資金結(jié)算規(guī)則》執(zhí)行。